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随着研发资源的日渐稀缺

来源:未知   作者:admin   时间:2018-10-10  浏览:

  移动端流量出现井喷式增长,电视上网比例继续提升。《报告》数据显示,2018年1月至6月,移动互联网接入流量消费累计达266亿GB,同比增长199.6%。截至2018年6月,我国网民使用手机上网的比例达98.3%,较2017年末提升0.8个百分点;使用台式电脑、笔记本电脑上网的比例分别为48.9%、34.5%,较2017年末分别下降4.1、1.3分百分点;网民使用电视上网的比例达29.7%,较2017年末提升了1.5个百分点。

  解读:由此可见,移动互联网向“一大一小”快速流动,即人们使用互联网的习惯在未来逐步向以智能电视、智能投影仪为代表的大屏家庭视觉终端,以及以手机为代表的个人智能终端集中。在CNNIC第41次报告数据趋势解读中,我们曾提到,移动终端的普及和手机应用的便捷化,让人与手机的关系更为密切。并且,随着移动数据资费近年不断下降以及5G的商用化,中国移动互联网接入流量大幅提升,将对视频为代表的高流量产品产业格局产生影响。

  电视是家庭采购的刚需,无论是智能电视还是有线电视,都是家庭观看行为的首要选择。根据《2017年OTT行业发展报告》,从存量规模上看,截至2017年底,智能电视保有量近2亿台。预计到2019年,智能电视保有量将超过有线%的家庭都将拥有智能电视,终端规模将达到3.2亿台。可见智能电视的普及速度之快。这也直接导致了电视上网比例的提升。智能电视中的用户数据被电脑终端收集,且不断和内容互相推进,数据的分析促使更多精品匹配的文娱内容产生,再加上电视的良好观感,用户自然而然被吸引。如果将电视的概念进一步扩大,目前很多内置操作系统,可以安装各类APP的投影仪也应该属于大屏的范畴,未来其流量的吸引能力将进一步显现。目前,例如芒果TV(芒果超媒[300413])等视频内容商,也在电视、盒子、投影仪等大屏硬件渠道上有较多布局。

  1)电子商务:《报告》数据显示,2018年1-5月,电子商务平台收入1164亿元,同比增长39.1%。与2017年较大的波动幅度相比,2018年电子商务平台收入增速保持平稳,平台总体收入快速增长。

  解读:2018年上半年电子商务运行平稳,总体保持快速增长。根据报告,电商的稳定增长将在以下几个方面促进产业发展:一、在全国消费升级的大背景下,电子商务成为协调供给侧结构性改革的有效模式。具有成本优势的商品,通过跨境电商这种新途径分发,有效缓解了库存压力;电子商务促进高品质的线下消费转移到线上,而线上消费结构由生活消费横向拓展到住房、教育、医疗、交通等领域。二、即时配送到家市场快速发展,在一定程度上促进了民生就业。三、通过电子商务振兴乡村经济,表现在通过电商渠道促进农产品销售与农村消费,利用民生服务功能提升农村公共服务水平等。从行业格局来看,上半年各家电商平台加速线下整合,推动零售业阵营化发展。BAT等利用自身资本、流量和技术优势,通过投资并购、战略合作等形式整合实体零售企业,逐渐形成“阿里系”、“京腾系”两大阵营。线上线下融合发展,有助于转变零售业小而散的现状,促进流通效率提升和行业模式创新。

  2)网络游戏:《报告》数据显示,2018年1-5月,网络游戏(包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等)业务收入743亿元,同比增长24.5%。截至2018年5月,我国市场上检测到的游戏类移动应用程序数量为152万,较2017年末的107万增长42.1%。截至2018年6月,我国网络游戏用户规模达到4.86亿,占全体网民的60.6%,较去年末增长4391万人。手机网络游戏用户规模明显提升,达到4.58亿,较去年末增长5123万人,占手机网民的58.2%。

  解读:2018上半年国内网络游戏行业保持平稳发展,用户规模进一步增长,但增速较2017年有所放缓。上半年国内网络游戏市场的变化主要体现在市场发展和行业监管两个方面:从市场发展的角度上看,在研发层面,游戏类型的多样化和游戏内容的精品化已经成为行业竞争的两大主要方向,上半年现象级游戏缺乏,传统游戏盈利模式增速放缓,都使得市长增长速度受到影响;在游戏发行方面,随着研发资源的日渐稀缺,发行商的强势地位有所下降,推动一些具有实力的发行商积极向产业链上游布局,在传播渠道方面,以微信小游戏为代表的新型游戏传播渠道开始体现营收潜力。从行业监管的角度上看,2017年12月下旬,中共中央宣传部、中央网信办等八部门联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》,部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治的专项行动,违法违规内容明显减少;同时,由于机构改革等原因,目前游戏版号审核进程放缓,也对市场增速产生影响。

  工业与互联网融合,步入发展机遇期:《报告》显示,2018年上半年,工业互联网平台得到了快速发展,企业上云技术加快,信息系统向云平台迁移。国内企业上云形成全国铺开态势。工业互联网平台赋能制造业,产业链正在形成。

  解读:政策层面,国家颁布各类政策大力推进工业和互联网的融合发展,希望依托工业互联网塑造企业发展新模式,催生工业经济新形态。2018年4月,工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,推动汽车智能化、网联化技术发展和产业应用,规范智能网联汽车道路测试管理,意味着自动驾驶汽车有望在真实交通环境中进行充分的测试,全面验证自动驾驶功能;2018年5月,习总书记在两院院士大会上指出,把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机,以信息化、智能化为杠杆培育新功能,优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群,推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合;2018年6月,工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2022年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。到2020年底,初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系。

  报告中也提到了中国工业互联网发展中出现的一些问题,比如安全问题、标准问题、普及问题。中国需要建立工业互联网安全生态,制定国家标准,地方政府需要面向本地制造业加工企业加强工业互联网培训,促进工业互联网平台发展。

  1)在线月中国网民各类互联网应用的使用率》图表,2017年12月,在线月,在线万人,网民使用率上升至21.4%,半年增长率达10.7%。在2018中期报告中我们曾经强调:在线教育是互联网发展到目前阶段的必然。目前在线教育市场正从培育期进入价值收割期。在在线音频技术成熟、成本降低的大趋势下,直播技术可以让每个人通过麦克风或一个摄像头就能成为内容传播的供应商,而传播的成本几乎忽略不计。另外伴随5G时代即将到来,手机已经成为信息核心终端,网络付费环境逐渐成熟、便捷,用户的内容付费习惯也在逐步养成,这些因素都在推动在线教育市场高速发展。

  2)网约车:《报告》数据显示,2018年上半年,分别有30.6%、43.2%和37.3%的网名使用过共享单车、预约出租车、预约专车/快车,用户规模较2017年末分别增长11%、20.8%和26.5%。共享出行用户高速增长,市场资源得到进一步整合并呈现多强竞争状态。单车企业尝试通过提供免押金服务等多种方式拓展营收来源。网约车行业也出现跨界融合现象。平台企业围绕出行服务领域进行全面化布局,由单一业务开始想平台化生态拓展。

  3)短视频:短视频应用迅速崛起,使用率高达74.1%。截至2018年6月,综合各个热门短视频应用的用户规模达5.94亿,占整体网民规模的74.1%;合并短视频应用的网络视频用户使用率高达88.7%,用户规模达7.11亿。互联网娱乐健康发展使得短视频应用迅速崛起。网民使用短视频应用,以满足网民碎片化的娱乐需求以及草根明星自我表达的愿望。短视频行业构建起以内容为核心的生态体系,直播平台进入精细化运营阶段。同时面临自身发展瓶颈。在2018年春节期间,短视频应用迅速下沉至三四线城市,用户规模持续增长。由于短视频内容存在不可控性,部分问题视频内容出现。于此同时始,国家相关管理部门对违规短视频平台进行整治、约谈、整改、下降、永久关闭等措施,问责违规视频网站等措施推动短视频行业健康有序发展。

  风险提示:互联网市场竞争激烈;政策环境的不稳定性;宏观经济增长不及预期。